Titolo: Naruto Shippuuden 146 – I sentimenti del successore
Naruto, dopo essere andato via dal villaggio ed aver lasciato la ragazza con gli abitanti, decide di tornare indietro. Ha un brutto presentimento. La ragazza viene accompagnata in un posto dove dicevano che avrebbe riposato. Ha trovato una bella sorpresa: 4 ninja la aspettavano per impossessarsi della sua tecnica segreta! Lei ovviamente si rifiuta e, quando uno dei ninja estrae il rotolo, lo apre e… esplode tutto. Lei riesce a scappare prendendosi qualche momento, anche se i 4 ninja sono ben attenti e la trovano molto presto. Nella foresta arriva il suo maestro Utakata che la porta via. Usa prima la tecnica San Toka (Soffio Acido), mancando il bersaglio. Poi viene quasi colpito da una carta-bomba di uno dei 4 ninja, ma lui molto velocemente la schiva e scappa. Intanto Naruto, Sai e Yamato tornano al villaggio. Lì non trovano molte risposte. Però il tempo trascorso dall’esplosione al loro arrivo è davvero poca, quindi si affrettano ad andare a cercarla. Hotaru (la giovane) si ritrova al suo risveglio insieme a Utakata in una bolla alta nel cielo. Tornati a terra, lei desidera che Utakata diventi suo maestro; gli mostra anche un segno che ha nella schiena, che lo colpisce molto. Si accorge però che sono osservati da altri ninja (non i 4 ninja di prima). Comincia a piovere. Non è pioggia normale, infatti si chiama Tecnica Segreta, Pioggia Leggera (Hijutsu, Kirisame) e il ninja avverte subito che è Kirisame. Hotaru viene presa come ostaggio e viene a sapere che ha ucciso il suo maestro e poi è scappato dal villaggio, intanto Utakata viene fermato e indebolito con l’Arte del fulmine, scossa elettrica (Raiton, Jibashiri). Naruto fa la sua solita entrata con il Rasengan, offendendo i ninja che lo hanno attaccato.
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