Titolo: Successore delle Tecniche Proibite

Hotaru, la ragazza del clan Tsuchigumo, viene scortata da Naruto, Sai e Yamato mentre va verso il suo villaggio. Konoha ha mandato presto la sua squadra, visto che deve proteggere la ragazza che è in possesso di una tecnica tramandata proprio nel suo clan. La giovane non ne vuole proprio sentire di avere la squadra di Yamato che la segue, così si ferma e tenta di farli tornare al Villaggio della Foglia. Yamato e Sai trovano però il modo di riuscire a scortarla: Sai lancerà degli animali disegnati da lui che faranno decidere alla ragazza di tenersi Naruto per scacciare questi animali. Utakata, il suo maestro, è andato via proprio per colpa del team della Foglia. Proprio Utakata, con un flashback, ci fa rivivere il momento in cui è diventato maestro di Hotaru. Il team dei 4 ninja che vogliono impossessarsi della tecnica proibita della giovane però passano di lì e comincia lo scontro! Intanto Hotaru e il team di Yamato raggiungono il villaggio della giovane, ma trovano gli abitanti spaesati e incerti del suo arrivo. Con l’arrivo dello zio della ragazza invece torna tutto “normale”. Naruto allora torna verso il villaggio ma, dopo aver pensato bene a quanto accaduto al villaggio della ragazza, decide di tornare indietro!

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